中投網(wǎng)2025-04-24 08:07 來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究大腦
中投顧問重磅推出"產(chǎn)業(yè)大腦"系列產(chǎn)品，高效賦能產(chǎn)業(yè)投資及產(chǎn)業(yè)發(fā)展各種工作場景，歡迎試用體驗(yàn)！ | ||||
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為什么AI視頻是21世紀(jì)最顛覆的“造夢者”?
中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2029年中國未來產(chǎn)業(yè)之AI視頻行業(yè)趨勢預(yù)測及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》認(rèn)為：
技術(shù)革命：從“被動(dòng)觀看”到“機(jī)器造夢”，AI讓視頻生產(chǎn)進(jìn)入“零門檻”時(shí)代(抖音爆款視頻70%由AI生成);
市場碾壓：2030年全球AI視頻市場規(guī)�；蜻_(dá)2.3萬億美元(中國占40%)，顛覆影視、廣告、教育三大萬億賽道;
國家死局：美國《AI法案》砸千億美金，中國“十四五”規(guī)劃將AI視頻列為“卡脖子”攻堅(jiān)核心。
一、行業(yè)圖譜：AI視頻的“技術(shù)密碼”
(一)技術(shù)定義與核心場景
技術(shù)原理：通過生成式AI(如擴(kuò)散模型、GAN)與計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)，實(shí)現(xiàn)視頻內(nèi)容自動(dòng)化生成與實(shí)時(shí)渲染。
核心技術(shù)場景：
圖表：AI視頻的核心應(yīng)用場景
數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院
(二)技術(shù)成熟度曲線：AI視頻的“技術(shù)代差”與商業(yè)化進(jìn)度
基于Gartner模型，中投產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，AI視頻核心技術(shù)處于導(dǎo)入期向成長期過渡階段，但關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在顯著差距：
圖表：AI視頻的技術(shù)成熟度
數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院
二、五大維度深度分析
行業(yè)發(fā)展階段
圖表：AI視頻的行業(yè)發(fā)展階段研判
數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院
中投產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，技術(shù)代差集中于實(shí)時(shí)渲染與多模態(tài)融合，資本依賴政府補(bǔ)貼(國內(nèi)AI視頻企業(yè)70%虧損)。
市場需求空間
圖表：AI視頻的市場需求空間
數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院
中投產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，核心增長極為降本增效型市場(影視特效成本降至傳統(tǒng)1/10)，技術(shù)替代彈性取決于實(shí)時(shí)性突破。
技術(shù)進(jìn)步
圖表：AI視頻的技術(shù)發(fā)展階段
中投產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，卡脖子環(huán)節(jié)為GPU算力與多模態(tài)訓(xùn)練框架，國產(chǎn)替代需突破自研AI芯片(進(jìn)口依賴度>90%)。
資本支持
圖表：AI視頻的資本支持狀況
數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院
中投產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，中國資本效率低(每億美元產(chǎn)出專利數(shù)僅為美國1/4)，需加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研協(xié)同(如中科院自動(dòng)化所視頻編碼技術(shù))。
政策環(huán)境
圖表：AI視頻的政策環(huán)境
數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院
中投產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，政策紅利窗口期為2025-2030年，地緣風(fēng)險(xiǎn)集中于GPU出口管制(美國對華H100芯片限售)。
三、投資建議：三大戰(zhàn)略方向
中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2029年中國未來產(chǎn)業(yè)之合成AI視頻行業(yè)趨勢預(yù)測及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》認(rèn)為：
(一)優(yōu)先賽道
篩選標(biāo)準(zhǔn)：技術(shù)可行性(實(shí)時(shí)性>30fps)+政策確定性(國產(chǎn)化率目標(biāo)>70%)
推薦領(lǐng)域：
影視級視頻生成工具(百度“文心”插件市場潛力超百億)
虛擬人直播引擎(商湯科技“日日新”已接入淘寶直播)
(二)長期布局
高壁壘賽道：
自研AI芯片(華為昇騰910B性能追平A100)
多模態(tài)訓(xùn)練框架(對標(biāo)Meta Llama 2的視頻理解模塊)
產(chǎn)學(xué)研標(biāo)的：中科院自動(dòng)化所(視頻壓縮技術(shù)全球領(lǐng)先)+ 快手(虛擬主播技術(shù)迭代速度行業(yè)第一)
(三)風(fēng)險(xiǎn)對沖
低風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)：
視頻渲染硬件(國產(chǎn)GPU替代空間>60%)
視頻內(nèi)容審核SaaS(政策強(qiáng)需求，毛利率>70%)
四、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：三大致命雷區(qū)
中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2029年中國未來產(chǎn)業(yè)之合成AI視頻行業(yè)趨勢預(yù)測及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》認(rèn)為：
技術(shù)路線賭局：文本生成視頻(Text-to-Video) vs. 圖像擴(kuò)展視頻(Image-to-Video);
專利絞殺：Runway ML手握1200項(xiàng)視頻生成專利，覆蓋全球70%市場;
地緣絞殺：美國出口管制清單新增AI視頻訓(xùn)練框架(影響>40%研發(fā)項(xiàng)目)。
五、結(jié)語：中國AI視頻的“破局公式”
中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2029年中國未來產(chǎn)業(yè)之合成AI視頻行業(yè)趨勢預(yù)測及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》認(rèn)為：
技術(shù)突圍=算力自主×多模態(tài)融合×政策杠桿
企業(yè)行動(dòng)：
研發(fā)側(cè)：綁定中科院、清華等機(jī)構(gòu)(如鵬城實(shí)驗(yàn)室視頻編碼技術(shù));
產(chǎn)業(yè)側(cè)：收購海外邊緣計(jì)算公司(如以色列AI視頻壓縮企業(yè));
資本側(cè)：避開Pre-IPO泡沫，聚焦技術(shù)驗(yàn)證階段(臨床前管線估值折價(jià)60%)。
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